Die besten ETF-Sektoren (nach Geografie)

In den letzten 12 Monaten war ein Investment in die weltweite Finanzwirtschaft eine gute Wahl. Der Sektor konnte +21.04% zulegen.

Langfristig (über 3, 5 und 10 Jahre) liegt aber der Information Technology Sektor vorne.

	10 Jahre in EUR	5 Jahre in EUR	3 Jahre in EUR
MSCI World Information Technology	653.4%	128.9%	103.6%
MSCI World Financials	232.7%	103.8%	85%

Weiterführender Artikel: Analyse der 10 Sektoren-Indizes von MSCI Inc.

Sektoren Europa

Der führende europäische Index-Anbieter Stoxx (Gehört zur Deutschen Börse AG) bietet sogar 19 Sektoren in Europa an. Mit “Europa” sind hier die 27 Mitgliedsländer der EU gemeint.

Insgesamt betrachtet sind viele der europäischen Indizes in den letzten 12 Monaten besser gelaufen, als die weltweiten Pendants. Ganz vorne liegen die europäischen Banken mit einem Plus von 50.58%.

Sektoren USA

Der Index-Anbieter Standard&Poor bildet 10 Sektoren ab. Außer S&P gibt es aber auch noch weitere Anbieter, die Sektoren-Indizes für die USA anbieten (z.B. MSCI Inc.). Wir haben uns für die von S&P in der Tabelle entschieden.

Bei den US-amerikanischen Sektoren sind ebenfalls Banken weit vorne zu finden. So konnte der S&P Banks um 26.21% in den letzten 12 Monaten zulegen (in Euro. In USD sind es sogar 22.62%. In dem Index sind nicht nur die großen Schwergewichte wie Citigroup, Wells Fargo, JP Morgan Chase, Bank of America vertreten, sondern auch kleinere US-Banken, die nicht im S&P 500 sind. Insgesamt sind 47 Banken in dem Index vertreten.

Langfristig gesehen liegen aber die US-amerikanischen Techwerte weit vorne.

Sektoren Emerging Markets und Spezial-Themen

Grundsätzlich sind die oben genannten Sektoren-Indizes von MSCI, S&P sowie STOXX das Maß aller Dinge. Sie bilden ab, wie weltweit in Sektoren investiert wird.

Unterhalb dieser Referenz-Indizes gibt es aber viele weitere Themen-ETF. Diese haben entweder eine geografische Spezialisierung wie z.B. China oder Emerging Markets allgemein. Verbreiterter sind aber noch Themen-ETF, die sich auf Unterbereiche von Sektoren beziehen.

Bei den nach geografischen Kriterien besetzen Themen ist häufig China dabei. Das ist nicht verwunderlich, da sie die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist. Nach den sicherlich auch politisch motivierten Kriterien von MSCI und der anderen Indexanbietern gehört China aber immer noch nicht zu den weltweiten Industrienationen, sondern ist aus Investmentsicht ein Schwellenland.

Ein Trend-Thema ist die weltweite Luft- und Raumfahrtsbranche. Kommerzielle Raumfahrt – bzw. die Raketentechnik dahinter – boomt wie nie zuvor. Das Investmenthaus VanEck hat auf diese Branche einen ETF herausgebracht, der in den letzten 12 Monaten um 61.08% zugelegt und damit auch die besten Sektor-Indizes der großen Anbieter schlagen konnte. In dem Index sind allerdings nur 25 Unternehmen vertreten und die 1-Jahres Volatilität liegt bei 55.19%

Wer noch mehr Risiko eingehen will, setzt auf die Blockchain-Industrie. Hier liegt die 1 Jahres Volatilität aber bei 37.46%. Da braucht es starke Nerven, die derzeit mit einer 1 Jahres-Rendite von 26.46% honoriert wird.

Ein weiteres Trend Thema ist die Rüstungs-Industrie. Auch hier war das Investmenthaus VanEck einer der ersten Emittenten, der einen ETF auf das Thema herausgebracht hat. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, sind ausgeschlossen. Das führt tatsächlich dazu, dass Rheinmetall nicht im Index vertreten ist (aber Hensoldt, Renk). Wichtigste Unternehmen im Index sind Palantir, Thales, Booz Allen Hamilton, Leidos, Leonardo, Curtiss Wright, BWX, Caci, Elbit, Saab uvm. Leider liegen für den ETF noch keine Langzeit-Performancedaten vor, weil er erst in 2023 aufgelegt wurde. Die Volatilität für ein 1 Jahr liegt aber hier bei niedrigen 26.26% und ergibt eine Rendite von 6.31%

Der erfolgreichste Themen-ETF

Das erfolgreichste Spezial-Thema der letzten 5 Jahre sind Semiconductors & Semiconductors Equipment mit einer Langzeit-Rendite von 341.9% in 5 Jahren. Enthalten sind 69 Unternehmen aus der Halbleiter-Branche, die ein wichtiger Sub-Sektor für Hardware innerhalb des Information Technology Sektors sind.

	3 Jahre in EUR	5 Jahre in EUR	Volatilität 5 Jahre
MSCI ACWI Semiconductors 1 ETF (ab 0,35% TER)	305%	342%	33.2%
zum Vergleich: MSCI World Information Technology 2 ETF (ab 0,25% TER)	104%	129%	22.6%

Das Besondere an diesem Index ist, dass er geografisch mehr als die Industrieländer zu bieten hat. Denn er setzt z.B. auch auf Taiwan und Südkorea, die in den MSCI World-Sektoren nicht enthalten sind (erkennbar ist das u.a. an dem Zusatz “ACWI” im Namen des Index). Das macht hier sehr viel Sinn, denn neben den USA sind asiatische Länder führend in der Halbleiter-Industrie.

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